菜籽油行业市场分析

我国使用油菜和食用菜籽油由来已久，其历史可追溯至元代甚至更早的隋唐时期以前。元代《饮食须知》注：“芸薹菜味辛性温，即今之油菜”。明代李时珍为油菜释名：“为其子可榨油”。油菜籽作为当今世界四大油料之一和国产植物油第一大油源，每年可提供优质食用植物油约520万t，占国产植物油总量的47%。近年来受进口菜籽油价格冲击，国产油菜种植与加工均出现明显减种和减产，而菜籽油进口总量逐年递增，形成目前国内油企以进口油菜籽或进口菜籽油加工为主，以国产菜籽油制炼为辅的局面。如何发挥国产油菜籽原料特色优势，为国产菜籽油加工行业良性发展破局，成为我国油脂从业者亟待认真思考并解决的问题。

目前中国人每年要消费超过三千万吨的食用油,吃得最多的是四种油:豆油、棕榈油、菜籽油和花生油,四者加在一起的占比超过80%。其中，豆油大部分来源于进口大豆压榨，棕榈油完全来源于进口，菜籽油是国产原料产量最大的，因此有被称为“国油之王”。菜籽油作为国内第二大食用油来源，可利用南方广泛的冬闲田种植，不与水稻等主要粮食争地，还可滋养地力，在扩大种植规模上具有更大的发展空间和潜力，如能持续提高单产和含油量，我国菜籽油产量可实现倍增，对缓解食用油供需矛盾将大有裨益。

中国油菜种植面积相对稳定，保持在1亿亩左右。2019年我国菜籽油产量超过500万吨，2020年油菜籽产量达到了1493.07万吨。主要分为冬油菜和春油菜两种。在油菜种植中，冬油菜占据绝大多数，大概为80%左右，包括长江流域、黄淮海区域、云贵高原等，种植的都是冬油菜。春油菜则主要在青海、甘肃、内蒙古、新疆等地种植。这和各地的气候有关系。西北地区冬季寒冷，油菜难以过冬，所以主要种植春油菜。

世界油菜种植布局也发生了很大变化，全球菜籽油主要生产国或地区主要有加拿大、欧盟、中国、印度、乌克兰和澳大利亚等。从全球菜籽油产量分布情况来看，2019年全球油菜籽播种面积710亿公顷，菜籽油在美国和加拿大使用广泛,但在日本和韩国还没有被推广。2019年全球菜籽油产量为2796.2万吨，其中中国菜籽油产量698.1万吨，占比24.97%，是全球最大的菜籽油生产国，此外，加拿大占比14.84%，印度和日本分别占比7.61%、3.82%，欧盟占比34.53%。

从进出口方面来看。2018年我国菜籽油进口数量为129.59万吨，进口数量同比增长71.2%;进口金额为10.83亿美元，进口金额同比增长72.2%，进口均价为836.06美元/吨，进口均价同比增长0.60%。2018年我国菜籽油出口数量为1.53万吨，出口数量同比下降28.0%;出口金额为1395.60万美元，出口金额同比下降25.2%，出口均价为915.10美元/吨，出口均价同比增长3.85%。

在中加关系僵持的背景下，中粮、益海等集团停止了从加拿大的菜籽、菜油采购，导致国内供应出现一些问题，主要集中在菜籽方面。不同于国内菜油进口对来源国的无限制，当前国内仅可从加拿大、澳大利亚、蒙古及俄罗斯进口菜籽，而除加拿大以外的其他三国菜籽产量十分有限，很难弥补加拿大菜籽供应的缺失。2019-20年度全年进口菜籽量为230.03万吨，较上年度锐减48.8%，今年截至5月份，国内累计进口菜籽127.91万吨，较去年同期减少25.3%。其中来自加拿大的菜籽87.97万吨，占比也降至68.8%。年内进口预估也在300万吨以内，仍未有明显恢复。

从销售渠道来看，其中大卖场、超市、小超仍是我国小包装菜籽油三大主要销售渠道，2018年大卖场菜籽油销量占比33%，超市销量占比30%，小超占比19%，浓香菜籽油行业分析指出，此外食杂店销量占比近年来有所上升，2018年达16%。

从企业市场竞争格局来看，2019年丰益国际、中粮、山东鲁花是我国菜籽油市场占有率最高的三大企业，合计占比达60.3%，菜籽油市场向行业龙头集聚趋势明显。

从营养价值与功效来看，菜籽油是用油菜籽榨出来的一种食用油，它与花生油中脂肪酸的含量类似，富含丰富的维生素E、胡萝卜素、各类脂肪酸、磷脂等，菜籽油的脂肪酸结构是人体消化吸收最好的，人体对菜籽油的吸收率可达99%。菜籽油具有一定的软化血管、延缓衰老的功效，胆固醇很少或几乎不含，堪称是最贴近普通老百姓的油中好油!

此外，菜籽油的油酸含量仅次于橄榄油和茶籽油，橄榄油和茶籽油使普通消费者望而却步，而菜籽油却是性价比之王。菜籽油属于风味油种，特别是小榨浓香工艺的的菜籽油，香味独特。纯正的菜籽油的颜色金黄透亮，是川菜等经典菜系的黄金搭档，预计国内菜籽油价格表现将强于国外，菜籽油价格内外关系将理顺，有助于四季度菜籽油进口量上升。